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엔비디아가 중국 AI 반도체 시장을 사실상 독점하다시피 했던 시대가 끝나가고 있다. 중국 정부의 강력한 국산화 전략, 캠브리콘의 기술적 도약, 딥시크와 화웨이의 선택이 맞물리면서 엔비디아의 중국 내 점유율은 95퍼센트에서 0퍼센트까지 추락했다.최근 글로벌 반도체 업계에서 가장 주목받는 흐름이 바로 이 ‘탈엔비디아’ 대전환이다. 이 변화는 단순한 칩 교체를 넘어 AI 생태계 전체의 판도를 흔드는 중이다.중국이 왜 엔비디아를 밀어내려 하는가중국 정부는 자국 내 AI 기업들에게 엔비디아 GPU 사용을 줄이고 국산 AI 칩 활용을 확대하라고 공식 지침을 내렸다.이유는 명확하다.미국 규제로 인한 공급 불확실성국가 전략 기술의 자립 필요성딥시크 등 거대 AI 모델의 폭발적 성장엔비디아에 의존할수록 중국은 전략적 위..

HBM·AI 서버용 메모리, 한국 수출의 ‘게임 체인저’2025년 10월 한국 수출의 핵심 동력은 단연 반도체였습니다.특히 HBM(고대역폭 메모리)과 DDR5 중심의 고부가 메모리 수요가AI 서버 시장 확대와 함께 급증하며 수출액을 끌어올렸습니다.세계적인 AI 경쟁 속에서엔비디아, 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크 기업들이AI 데이터센터를 공격적으로 확충하고 있기 때문입니다.이 과정에서 삼성전자, SK하이닉스의 HBM 공급 확대가수출 실적을 견인하고 있습니다.이 흐름은 단순한 ‘단기 반등’이 아니라,2026년 한국 증시의 핵심 성장축으로 이어질 가능성이 높습니다.2026년 증시 관전 포인트 ①AI 반도체 슈퍼사이클 본격화2025년 하반기부터 시작된 AI 반도체 슈퍼사이클은2026년 들어 본격적인 실..

요즘 증시에서 가장 뜨거운 이름을 꼽으라면 단연 ‘삼성’이다.삼성전자가 장중 10만5800원까지 치솟으며 사상 최고치를 경신했고,그 기세를 타고 그룹 내 ‘동생들’인 삼성SDI, 삼성물산, 삼성중공업까지나란히 신고가 행진을 이어가고 있다.한마디로 말해, 삼성그룹 전체가 잔칫집이다.이 흐름을 개인투자자의 눈으로 해석하면 —단순한 호재 반영이 아니라 시장 심리의 전환점이다.📈 삼성전자, 10만 원 벽 뚫고 새로운 시대를 열다삼성전자는 31일 기준 전일 대비 3.58% 상승한 10만4100원에 마감했다.장중에는 10만5800원까지 오르며 다시 한 번 사상 최고치를 찍었다.이틀 연속 ‘폭등’이라 부를 만한 흐름이다.이번 상승은 단순히 주가가 아니라 심리적 벽의 붕괴를 의미한다.“10만전자”라는 말이 수년간 농..

엔비디아 CEO 젠슨 황이 또다시 깐부치킨에 등장했다.삼성과 현대차의 수장, 이재용과 정의선을 차례로 만난 뒤 직원들과 맥주잔을 부딪친 자리였다.겉으로 보면 ‘유쾌한 뒤풀이’지만, 야구팬의 눈으로 보면 이건 단순한 회식이 아니다.한국 경제의 타순이 바뀌고 있다는 시그널이다.⚾️ 1번 타자: 젠슨 황의 리드오프는 ‘AI 경기 개막’ 선언엔비디아는 지금 인공지능 산업의 선두타자다.GPU는 단순한 그래픽 카드가 아니라 AI 연산의 엔진, 즉 경기의 리드오프 타자다.황 CEO가 깐부치킨을 찾은 건, 한국 시장에서의 존재감을 다시 각인시키는‘개막전 세리머니’ 같은 장면이었다.25주년 지포스 행사와 깐부치킨 회동은“이 경기는 한국에서도 계속 이어진다”는 선언으로 볼 수 있다.⚙️ 4번 타자: 삼성과의 HBM 협업,..